天启二年（1621）3月10日，努尔哈赤率5万八旗军从萨尔浒出发，沿浑河水陆并进，一路西进，向沈阳进军。

一路上，努尔哈赤以探马先行探路，并令大军隐密前行。

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辽东的局势，在没有了熊廷弼的主持之后，“夜不收”与原来的机动部队，都已经被袁应泰新的军事部署打乱，已经分散在这“空堡”中进行驻守与巡逻等任务。

加上，努尔哈赤这一次的进军，采取的隐密偷袭的战术，在进军的路线上，早已进行了规划与提前踩点。

因此，沈阳明军方面，完全不知道，努尔哈赤会在这个时候，举大军来犯。

3月12日辰时（7至9点），后金军抵达沈阳城东七里处，并设下木城营地。

努尔哈赤得知，沈阳明军方面没有任何防备与警觉，于是派少数老弱士卒至城下挑战，诱使沈阳总兵贺世贤出城追击。

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此时担任沈阳总兵的贺世贤，是一名由出身卑微的士兵，一路战功，晋升上来的将领。

在战场上，贺世贤以勇猛善战，擅长使用四十斤铁鞭冲锋陷阵，而闻名。

贺世贤的作战风格是一种“暴烈如火”风格。

这也使贺世贤，在这一年多下来，成为后金将领眼中的劲敌，在后金史料书籍《八旗通志》甚至记载为“凡战贺字旗，当以十围一”。

由于，贺世贤是一步步的从榆林卫士兵起步，先积功至沈阳游击，后义州参将。

在万历四十六年（1618年），又因清河之战的反攻中，率部疾驰出塞连破后金数寨，斩获首级上百级，并从义州参将晋升为一方军镇副总兵。

在熊廷弼接任辽东经略后，也让贺世贤这一类，是一步步从底层士兵，以战功晋升上来的将领，都提到了更多的重用与提拔。

因此，贺世贤很快就被晋升为沈阳重镇的总兵。

在《明史·熊廷弼传》记载，熊廷弼在巡视沈阳时，贺世贤作为总兵陪同，并劝阻熊廷弼不要深入与越过抚顺前线。

但熊廷弼的坚持行动，也感染到了贺世贤，因此，贺世贤每战必身先士卒，作战也更加的勇猛。

在治军与训练士兵方面上，或许，贺世贤也是受到了熊廷弼影响，贺世贤对士兵的训练也是非常的严格。

在熊廷弼推行“坚守渐逼”的战术与战略时，贺世贤是极为配合与执行者。

万历四十八年（1620）年初，在“夜不收”的情报下，贺世贤亲自带领机动部队，连克灰山，抚安堡两座被后金取去的军堡。

并且在克灰山与抚安堡，两度击败努尔哈赤的骑兵的反攻，因功移镇沈阳，正式担任沈阳总兵。

最终，努尔哈赤也因被熊廷弼推行的“坚守渐逼”的战术与战略之下，不胜其扰。

于是，努尔哈赤在万历四十八年（1620）六月，努尔哈赤率领万余后金八旗兵，对沈阳城，进行了一次试探性的攻打。

贺世贤得知“夜不收”送来的情报后，果断率部出城作战，并进行急袭，在后金军前锋阵脚未稳时，果断发起了突袭。

后金先锋军大乱，贺世贤趁机一路冲杀，并斩获金后八骑兵首级154级，焚毁后金营帐三十余座，迫使努尔哈赤于六月十七日率主力撤退。

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此战过后，努尔哈赤便不敢再轻易对沈阳动兵，同时下令撤出，在大明与后金交界的据点与军镇。

这也是熊廷弼，在辽东地区推行的“坚守渐逼”的战术与战略以来，也因这一战，所取得战略意义上的成效。

努尔哈赤不敢占据这些据点与军镇，熊廷弼宁愿让其荒废，也不分兵占据，因此这些在明金之间的据点与军镇，就成为了废弃的“空堡”。